Como hacer lista de clientes en excel

Formulario Excel

El mayor activo que tiene, como propietario de un negocio y vendedor, es su lista de contactos. Hacer crecer y cultivar esta lista es una de las cosas más importantes que puede hacer para tener un impacto positivo en su negocio.

Hacer un seguimiento de su base de datos de contactos no es del todo difícil para cualquier persona. Hay muchas maneras de hacerlo. Las libretas de direcciones, los blocs de notas, las listas de correo electrónico y el software CRM pueden hacerlo.    Muchas personas guardan estas listas en Microsoft Word. Pero, ¿cuál es la mejor manera de trasladar los datos de un lugar a otro?

La fila más importante para organizar los datos se denomina comúnmente “fila de cabecera”. Es la primera fila y suele ser la fila número 1. La fila del encabezado le permite categorizar sus datos en las celdas de abajo.

Comience con sus clientes actuales y pasados. Se trata de personas que han optado claramente por sus servicios, y es probable que pueda encontrar su información de contacto con bastante rapidez. Hable también con su equipo de ventas sobre las listas que puedan tener en su poder. La mayoría de los buenos vendedores tendrán un buen comienzo con una lista.

Descarga del cuadro de mandos de Excel

Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.

Diseñé la plantilla de CRM a continuación basándome en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.

Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.

La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo “Cómo usar el formato condicional en Excel” para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.

Formulario de entrada en Excel

Si su empresa se dedica a las ventas y a la interacción con sus clientes, sabe lo importante que es mantener una relación estrecha con ellos. No sólo tiene que proporcionar un excelente servicio al cliente, sino también estar en contacto con ellos de forma regular para que estén al día de sus últimos productos o servicios.

La plantilla de lista de contactos de clientes para Excel es una plantilla fiable que puede utilizar para almacenar toda la información de contacto de sus clientes para poder ponerse en contacto con ellos. Esta plantilla es muy útil para aquellas empresas o negocios que se dedican a la venta de sus productos o servicios a los clientes, como boutiques de ropa, restaurantes, proveedores, fabricantes, manufactureros y muchos más.

Esta plantilla le permite almacenar una lista completa de la información de contacto de sus clientes para que sepa cómo ponerse en contacto con ellos, no sólo con fines de marketing, sino también para el servicio al cliente y el seguimiento.

También puede clasificar fácilmente todos sus datos gracias a la función de clasificación o filtro incorporada en la plantilla. De esta manera, puedes almacenar cientos de contactos y encontrar fácilmente el que necesitas en segundos.

Crm excel

También puede crear su propia lista personalizada y utilizarla para ordenar o rellenar. Por ejemplo, si quiere ordenar o rellenar por las siguientes listas, tendrá que crear una lista personalizada, ya que no hay un orden natural.

Nota: Una lista personalizada sólo puede contener texto o texto mezclado con números. Para una lista personalizada que contenga sólo números, como del 0 al 100, deberá crear primero una lista de números con formato de texto.

Una vez que crea una lista personalizada, se añade al registro de su ordenador, de modo que está disponible para su uso en otros libros de trabajo. Si utiliza una lista personalizada al ordenar los datos, también se guarda con el libro de trabajo, de modo que pueda utilizarse en otros ordenadores, incluidos los servidores en los que su libro de trabajo pueda publicarse en Excel Services y desee confiar en la lista personalizada para una ordenación.

Sin embargo, si abre el libro en otro ordenador o servidor, no verá la lista personalizada que está almacenada en el archivo del libro en la ventana emergente de Listas Personalizadas que está disponible en las Opciones de Excel, sólo en la columna Orden del cuadro de diálogo Ordenar. La lista personalizada que se almacena en el archivo del libro tampoco está disponible inmediatamente para el comando Rellenar.