Como hacer crm en excel

Mejor plantilla gratuita de crm excel

Este artículo se aplica a la versión 9.1 de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que utiliza el cliente web heredado. Si utiliza Unified Interface, sus aplicaciones funcionan igual que Unified Interface para Power Apps basadas en modelos. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Exportar a una hoja de cálculo dinámica de Excel

Exporte datos a una hoja de trabajo de Office Excel para que los usuarios puedan tener la información más reciente de Dynamics 365 Customer Engagement (en las instalaciones) cada vez que vean la hoja de trabajo. Imagínese al director general de su empresa obteniendo la información crítica que necesita sin tener que navegar por Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sino simplemente abriendo el enlace de Excel en su escritorio. Puede exportar hasta 100.000 registros a la vez.

La configuración de la región de su sistema operativo (en Windows, Panel de control > Región) y el idioma y la configuración regional de la organización de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Configuración > Administración > Configuración del sistema > ficha Formatos > Formato actual) deben ser los mismos. Si no es así, la actualización de los datos dinámicos con Actualizar desde CRM podría provocar cambios en los datos.

Crm vs excel

Y Excel es un salvavidas para muchos propietarios de pequeñas empresas que están empezando y tienen recursos limitados. El programa ofrece una solución sencilla para el seguimiento de los datos de los clientes, la creación de tablas y gráficos y el uso de fórmulas para realizar cálculos rápidos.

Pero el hecho de que Excel sea una herramienta potente no significa que sea la mejor para la fase de crecimiento de tu empresa. Hoy conocerá las seis principales señales de advertencia que indican que debe cambiar de Excel a una solución de CRM. Vamos a entrar en materia.

En pocas palabras, un CRM toma todos los datos que, de otro modo, estarían rastreando en múltiples celdas de diferentes hojas de cálculo y los presenta a su equipo en una pantalla fácil de entender. Y como están diseñados específicamente para la gestión de clientes, los CRM suelen ofrecer integraciones nativas con sus herramientas de contabilidad, correo electrónico y calendario.

Muchas pequeñas empresas confían en las hojas de cálculo de Excel para hacer un seguimiento de los clientes potenciales porque es el único lugar lógico para almacenarlos. Al fin y al cabo, los clientes potenciales aún no se han convertido en clientes de pago, por lo que no tiene sentido hacerles un seguimiento en el software de contabilidad. Pero utilizar Excel para este fin puede convertirse rápidamente en algo frustrante.

Cómo crear un software crm

Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.

Diseñé la plantilla de CRM a continuación basada en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.

Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.

La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo “Cómo usar el formato condicional en Excel” para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.

Udemy excel crm

Y Excel es un salvavidas para muchos propietarios de pequeñas empresas que están empezando y tienen recursos limitados. El programa ofrece una solución sencilla para el seguimiento de los datos de los clientes, la creación de tablas y gráficos, y el uso de fórmulas para completar cálculos rápidos.

Pero el hecho de que Excel sea una herramienta potente no significa que sea la mejor para la fase de crecimiento de tu empresa. Hoy conocerá las seis principales señales de advertencia que indican que debe cambiar de Excel a una solución de CRM. ¡Entremos en materia!

En pocas palabras, un CRM toma todos los datos que, de otro modo, estarían rastreando en múltiples celdas de diferentes hojas de cálculo y los presenta a su equipo en una pantalla fácil de entender. Y como están diseñados específicamente para la gestión de clientes, los CRM suelen ofrecer integraciones nativas con sus herramientas de contabilidad, correo electrónico y calendario.

Muchas pequeñas empresas confían en las hojas de cálculo de Excel para hacer un seguimiento de los clientes potenciales porque es el único lugar lógico para almacenarlos. Al fin y al cabo, los clientes potenciales aún no se han convertido en clientes de pago, por lo que no tiene sentido hacerles un seguimiento en el software de contabilidad. Pero utilizar Excel para este fin puede convertirse rápidamente en algo frustrante.