Como hacer plantillas en excel

Plantillas de Excel para empresas

El Diseñador lleva las funciones a través de las celdas, y sabe cuándo incluir nuevas celdas y cuándo cambiar los números del rango. Aquí veremos un ejemplo sencillo. Este tutorial comienza con una plantilla en blanco conectada a la fuente de datos XML de Northwind.

Este tutorial utiliza una fuente de datos XML, y los ejemplos que se muestran aquí utilizan la fuente de datos de ejemplo Northwind. Puede seguir este tutorial utilizando el archivo XML de Northwind que se entrega con el Diseñador. O bien, puede seguir estos pasos con las fuentes de datos propias de su organización, teniendo en cuenta que sus opciones específicas (ubicación de la fuente de datos, nombre del servidor, nombre de la base de datos, grupos de datos, etc.) serán diferentes de lo que se indica aquí.

Antes de comenzar a colocar las etiquetas en la plantilla, necesitamos saber dónde irán. En este ejemplo, crearemos una tabla de productos e información sobre esos productos. Esta tabla tendrá columnas para el número de factura, el ID del producto, el precio unitario del producto, la cantidad del producto y una columna que subtotaliza el coste de cada producto pedido.

Cómo hacer que el Excel se vea bonito

Una plantilla se puede utilizar para hacer nuevas hojas de cálculo con fórmulas predefinidas y ajustes similares, ya que es una hoja de cálculo prediseñada. Crear una plantilla personalizada es útil ya que no tienes que seguir creando una hoja de cálculo de Excel similar cada vez que se requiera. Hace que este proceso sea más suave y eficaz. Las plantillas personalizadas son valiosas para los documentos que se utilizan con frecuencia, como los planificadores de presupuestos, los calendarios de Excel, los inventarios y las facturas. Cuando necesitan trabajar con hojas de cálculo similares, muchas personas abren una hoja anterior y eliminan los detalles que no necesitan y luego guardan la hoja como un archivo diferente.

Por otro lado, algunas personas empiezan desde cero cada vez para crear la hoja. Al igual que los archivos estándar de Excel, los archivos de plantillas son casi los mismos pero con el contenido y los detalles de formato ya establecidos. La plantilla puede utilizarse simplemente para crear un nuevo archivo y rellenar los datos. La plantilla se puede almacenar en la carpeta Templates. Con esto en su lugar, usted puede crear sus libros de trabajo en la plantilla almacenada sin preocuparse de sobrescribir el archivo original.

Comentarios

A. Puedes hacer fácilmente que este formato sea tu “predeterminado” en Excel creando una plantilla con este formato y eligiendo esa plantilla cuando abras un nuevo documento en Excel. Cada vez que abra la plantilla, ese formato ya se aplicará.

Puedes crear plantillas para todo tipo de “predeterminados” preferidos. La creación de plantillas personales puede tener muchos usos, como el diseño de una plantilla de factura específica para tu negocio, la creación de una plantilla de estado financiero estándar y la creación de una plantilla de presupuesto exclusiva para tus gastos.

Para crear una plantilla de Excel, abra un documento de Excel en blanco y añada la información o el formato que desee incluir en la plantilla. O, si ya tiene un libro de trabajo que contiene la información o el formato, abra el libro. Para nuestro ejemplo, abra un nuevo libro de Excel en blanco. Haz clic en el botón Seleccionar todo en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo, a la izquierda de todas las columnas y por encima de todas las filas (como se muestra en la captura de pantalla siguiente).

Esto seleccionará todas las celdas de la hoja de cálculo. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de las celdas y elige Formato de celdas. En Categoría:, selecciona Número; elige 2 para Lugares decimales:; pon una marca de verificación junto a Usar separador 1000 (,); y selecciona (1,234.10) en Números negativos:. La ventana de Formato de Celdas debería ser como la de la captura de pantalla. Haz clic en Aceptar.

Aplicar una plantilla de Excel a un libro de trabajo existente

Las plantillas de Microsoft Excel son una parte poderosa de la experiencia de Excel y una gran manera de ahorrar tiempo. Una vez que hayas creado una plantilla, sólo requerirá pequeños ajustes para adaptarse a tus propósitos actuales y, por lo tanto, puede aplicarse a diferentes escenarios y reutilizarse una y otra vez. Las plantillas de Excel también pueden ayudarte a crear documentos coherentes y atractivos que impresionarán a tus colegas o supervisores y te harán quedar lo mejor posible.

Las plantillas son especialmente valiosas para los tipos de documentos de uso frecuente, como los calendarios de Excel, los planificadores de presupuestos, las facturas, los inventarios y los cuadros de mando. ¿Qué puede ser mejor que hacerse con una hoja de cálculo lista para usar, que ya tiene el aspecto que quieres y que puede adaptarse fácilmente a tus necesidades?

Eso es lo que es una plantilla de Microsoft Excel: un libro de trabajo prediseñado o una hoja de cálculo en la que el trabajo principal ya se ha hecho por ti, lo que te evita reinventar la rueda. ¿Qué puede ser mejor que eso? Sólo plantillas de Excel gratuitas 🙂 Más adelante en este artículo, te indicaré las mejores colecciones de plantillas de Excel y te mostraré cómo puedes crear rápidamente las tuyas propias.